安心のM&A仲介会社選び｜失敗しないためのポイント・FAとの違い

M&A仲介会社とは？FA（ファイナンシャルアドバイザー）との違い

ここでは、M＆A仲介会社とは何か、そして比較対象として紹介されることの多いFA（ファイナンシャルアドバイザー）との違いについて解説します。

M＆A仲介会社とは？

M&A仲介会社とは、譲渡側である売り手（企業）と譲受側である買い手（企業）の間に立ち、中立的な立場で交渉やサポートをする会社を指します。

M&Aプロセスは非常に複雑な上、多くの法的・会計的な知識が求められるため、専門家のサポートが推奨されます。
売り手と買い手のマッチング、価格交渉、契約締結サポート、デューデリジェンスのサポートなどの業務を行います。

FAとの違い

FAとは、M＆A仲介会社同様、M＆A成功の支援を行う専門家です。M&A仲介会社とFA には明確な違いがあります。

M&A仲介会社は売り手と買い手の双方に対して仲介・サポートをしますが、FAは一方の企業に対して戦略的なアドバイスや交渉を行います。

両者を選ぶ際のポイントとなるので、必ず押さえておきましょう。

手数料の違い

また、M&A仲介とFAでは手数料の違いもあります。M&A仲介の場合、売り手と買い手双方から手数料を受け取ります が、FAはクライアントとなった一方の企業からしか手数料を受け取りません。

FAの主な取引先は？

FAは「中小企業からの相談」より、「大手の上場企業からの相談」が多い傾向にあります。

企業の経営者や役員がのちに不特定多数の株主に訴えられないように、M&A手続きや譲渡価格が適正かどうかが厳密に求められます。

法的リスクを回避するためにも、投資銀行などのFAをつけて交渉を行おうとするため、上場企業がクライアントになることが多いです。

M&A仲介会社を利用するメリット

ここではM&A仲介会社を利用するメリットについて解説します。M＆A仲介会社を利用することでスムーズかつ納得のいく譲渡 が可能になります。

買い手企業の選定、見極めを代行

M&A仲介会社は、買い手企業の選定と見極めを代理で行ってくれます。経営者が自分で買い手企業を探す負担を軽減し、社風なども意識した、より適切な候補を選び出すことが可能です。

仲介会社が保有している買い手候補のネットワークを活用することで、選定にかける時間の短縮も期待できるでしょう。

M&Aのアドバイスやサポートが充実

M&A仲介会社は、取引に関する豊富なアドバイスやサポートを提供します。
M&A取引には法律や財務面での複雑な問題が伴いますが、仲介会社は自社の経験と知識を活かして適切な助言を行います。

法的な文書作成や交渉戦略の立案、財務分析のサポートなど、交渉に必要な内容はもちろん、成約前に対処すべき問題点や課題に対してリスク管理の助言も行っております。

譲渡側と譲受側の円滑なコミュニケーションへの期待

仲介会社は、売り手（譲渡側）と買い手（譲受側）のコミュニケーションを円滑にする役割を果たします。売り手と買い手の両者の意見や要望を調整し、交渉を円滑に進めてくれるでしょう。

価格交渉や契約条件の調整など、難しい交渉も仲介者を介します。この難しい局面でも仲介をするので、事業主同士で息詰まったり、感情的にもつれたりすることもなく、トラブルも起こりづらいでしょう。

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M&A仲介会社選びで失敗しないためのポイント

ここではM&A仲介会社を選ぶ際に失敗しないためのポイントを3つご紹介します。

上記のコツを守って選定すれば、最適なM&A仲介会社を選びやすくなります。では、失敗しないためのポイントを解説します。

複数の候補を比較する

M&A仲介会社を選ぶ際には、複数の候補を比較することが重要です。

１社だけで決めてしまうと、その会社のサービスや手数料が適切かどうか判断しにくくなります。複数の候補を比較することで、どの仲介会社が最も自社に合っているかを見極めやすくなります。

過去のクライアントの口コミを参考にする

過去のM＆A仲介会社のクライアントの口コミや評判を確認しましょう。
実際にサービスを利用した人の意見を知ることで、その会社の実際の対応やサービスの質を把握できます。口コミは内部情報や表に出てこない問題点を発見する手助けになります。

専門分野に強い会社を選ぶ

自身の業界 やニーズに合った専門分野に強い会社を選びましょう。
専門分野に強い会社は、業界特有の問題や取引に精通しており、より適切なアドバイスやサポートを提供することができます。

自身の事業にマッチした仲介会社を選ぶことで、M＆Aの成功確率も更に上がるでしょう。

まとめ丨選定から交渉まで対応。M＆A仲介会社を活用しよう

M&A仲介会社を利用することで、企業譲渡のプロセスがスムーズに進み、成功率が高まります。選定から交渉まで一貫したサポートを提供してくれるため、M＆Aが初めての方でも安心して任せられます。

M＆A仲介会社を選ぶときのコツは３つです。

上記のコツ・ポイントはおさえて、信頼できるM&A仲介会社を探しましょう。